Beleggingen Evalueren: Kwartaal per kwartaal evalueren van de prestaties en status van beleggingen, inclusief rendementen en risico’s.
Bijwerken van Portfolio: Maandelijks bijwerken van het beleggingsportfolio om veranderingen in marktomstandigheden en rendementen te reflecteren.
Rapportages opstellen: Kwartaal per kwartaal opstellen van rapportages over beleggingsresultaten en portfolio-prestaties voor het management en andere belanghebbenden.
Compliance en regelgeving: Jaarlijks controleren of de beleggingen voldoen aan interne beleidslijnen en externe regelgeving.
Strategieën aanpassen: Jaarlijks herzien van de beleggingsstrategieën en het portefeuillebeheer op basis van prestaties en marktanalyses.
